在美國，當你想作為加盟者進入一個特許經營體系時，特許經營顧問首先會給你一個建議：仔細評估自己，對自己未來做老板的樣子有清晰的藍圖。因為只有這樣，當你面對一個特許經營體系時，你才能夠理智地斷定它所提供的諸多要素是不是符合你的理想。你才會知道這個特許經營體系，對你是否意味著商機。
　　
　　當你在諸多的特許經營企業中，初步選擇了符合你理想的公司后，在真正做出加盟決定之前，你需要開始你的調查旅程。只有在你順利完成以下環節的內容，成功結束此次調查旅程后，你才會對自己做出的加盟決定充滿信心。
　　
　　第一步初次接觸中獲取一般信息
　　
　　加盟者初次見到特許人，特許人此時提供給你的信息，往往是關于公司的一般信息（典型的都是一本介紹性手冊或一疊光盤）。然后特許人就開始問你很多問題，他們將通過這些問題來了解你身上是否具有他們尋找和期待的品質。作為潛在的加盟者，你要懂得這是一個雙方都在進行選擇的過程。基于這樣初步的信息交換后，如果雙方都覺得融洽，那么你可以進行下一步工作了。
　　
　　第二步獲得統一特許經營發布公告文件
　　
　　這些文件，一般被稱為UFOC，是美國聯邦貿易委員會要求特許經營企業提供公開信息的文件，這些文件格式是統一的，要求列明本企業的業務和經營情況。通過它，潛在加盟者可以了解到特許人充分的信息。這些文件內容會涉及：
　　
　　公司歷史及其領導者和管理者的情況；該特許經營體系的詳細的性質和特征描述；未來達成的合作中你將承擔的成本和各種費用；合約期內及合約終止時各方的權利義務；公司或其主管有無法律糾紛記錄；公司以前有無破產記錄、產權轉移記錄、特許經營合同終止記錄等一切和特許經營有關的內容；公司近三年的財務審查記錄；目前加盟者的名單；一份特許經營合同（但有些特許人此時并不提供）。
　　
　　在這些文件中，有些特許人會在其中提供盈利情況，雖然沒有被要求這樣做。如果特許人有盈利情況的描述，對你可是好事，大大節約了你用來了解的時間。但是這部分內容即使已經包含在UFOC文件中，在你和其他已加盟的人進行電話和訪問溝通時，它仍然應該成為你最急迫關心的事情。
　　
　　你需要仔細研究上述文件，要特別注意那些需要進一步和特許人討論的問題。請外部顧問來幫你研究這些你并不熟悉的文件，有時候是非常明智的選擇。
　　
　　第三步打電話和訪問已加盟者
　　
　　任何特許經營體系中，最有價值的消息源就是已經存在的加盟者。打電話和拜訪加盟者應成為你調查階段的重要內容。這聽起來似乎老生常談，但是要記住，已經加盟的那些人，無論他們的看法是多么的相同，你還是得根據自己的看法做出是否加盟的最終選擇。要拜訪足夠多的加盟者，這樣會讓你把握到這個群體中非常流行的那些看法。
　　
　　盡管你期待并且已經見到的絕大部分加盟者是快樂的和支持特許人的，但是去尋找那些并不愉快的加盟者仍然非常重要。這樣做，不是要你去聽抱怨，而是去發現他們不愉快的原因，了解他們為什么與其他人不一樣。如果你發現你的情況和愉快的這部分加盟者相近，那么是好事，如果你發現你與不愉快的加盟者更相似，那么這個特許體系就可能不適合你。
　　
　　下面列出了在這個環節你需要去了解的內容：
　　
　　關于培訓—你必須了解到，在支持加盟者開業和運營方面，特許人提供的初次培訓和后續支持是否到位。
　　
　　開業支持—單店開業和營業時特許人提供了什么支持，在選址、租約談判、財務支持、內部裝修等方面都有過怎樣的支持。
　　
　　后續支持—你需要了解在開業過程中遇到問題時特許人提供幫助的有效性。
　　
　　市場開拓方面—大多數特許人會從每一個加盟者身上提取一定資金集合起來用于廣告以提升品牌。你需要了解已加盟者對目前這樣操作的程序是否滿意。注意：這一塊是最容易聽到抱怨的部分。
　　
　　購買力—特許人是否依賴集體購買力取得了和供應商談判上的成功。這是加入一個運行很好的特許經營體系的重要理由，將會為加盟者節約很多費用。
　　
　　特許人和受許人之間的關系—了解加盟者對特許人的感受。特許人對加盟者的成功、努力、組織、應急事件等是否給予足夠的關心和支持。要確信你對這個組織的價值觀有良好感受，確定該組織的價值觀和你的一致。
　　
　　關于投資—統一特許經營發布公告會提供給你一個寬泛的投資額度。通過和加盟者的交談，最終去確定一個合理的能助你取得成功的投資額。
　　
　　關于盈利—對盈利從何而來，你應該具有強烈的感覺能力，對以下問題你應該有清晰的答案：在既定時間內，一個典型的單店獲得多少利潤？一個典型的單店開業后多久獲利？在你的調查中，這些問題有多少種答案？在你的研究中，如果這些問題的答案不能使你滿意，那么不要投資。
　　
　　在你對加盟者訪問的時候，盈利可以作為最后一個交談的問題。很多人愿意和陌生人談論他的收入。而你會發現當你愿意花費時間拜訪他們時，他們更愿意和你談論這個問題，因為他們曾經也有過你這個時候。
　　
　　第四步再次研究公司各種文本
　　
　　一個成熟的特許經營企業，已經將他們的體系、運行模式及市場運作都提煉和整理成了明細手冊，以有助于加盟者。你要確定你考察的特許經營企業有這樣的文本存在。特許人有可能不會在一開始就給你一份真實、完整的手冊。但是他們會提供給你一些圖表、附錄等，你通過這些應該肯定他們是有手冊的，通過研究這些文本你可以了解到他們運營的業務發展的情況。
　　
　　第五步會見特許人
　　
　　在調查結束時，你會和特許經營公司的一些關鍵人物會晤。也許會在你所在的地方，也許你需要到總部去見特許人。許多特許人會安排你在特別的日子去特別的地方，在那里你會發現所有特許人一方的關鍵人物基本都在。
　　
　　但是，你要在這眾多的人物中，確定誰是你日后開展自己業務時會經常打交道的人。也許你期待公司總裁是個特別有感染力的人，但是你要知道，當你有問題每次聽你電話的不會是他。搞清楚是誰將負責提供給你運營和培訓支持，并對他們的能力形成評價，并最后確信你的所有疑問都在這個會議上得到了解決。
　　
　　第六步做出是否加盟的決定
　　
　　如果你足夠勤奮，上述事務你會在2～4周內完成。當你已經完成了你的調查，獲得了所有關于該項目是否合適你的判斷信息后，是合適還是不合適，這時候你該明白，是到做決定的時候了。如果這個公司能提供你想要的一切，就決定加盟吧，如果不能提供，就離開它去尋找下一個目標。